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合庫銀行財管2.0開業 搶攻頂級億元客戶
2021.11.22
14:11pm
/ 放言編輯部
合庫將採用財管2.0搭配信託2.0之商品服務組合,協助客戶將上一代打拚的財富,妥善的傳承到下一代。

金管會推動「財管2.0」政策,規劃臺灣成為「媲美星港」的金融中心地位,吸引國人海外資產回流國內,合庫積極響應政府政策,獲金管會核准開辦財管2.0業務,並在本月15日於合庫總部5樓舉行私人銀行業務揭牌儀式,宣告正式開業。有別於傳統財富管理著重在個別金融商品銷售,合庫強調客戶需求優先理念,不論在投資配置、家族接班、財富傳承及法律、稅務等領域,皆提供專業多對一團隊服務模式,滿足高資產客戶「創富」、「守富」及「傳富」等三大理財需求。



從精緻化服務出發 合庫滿足顧客全方位理財需求

 

在金融商品部分,合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示,將整合金控資源及跨業合作,瞄準金字塔頂端客群,從精緻化服務出發,滿足客戶全方位理財需求,推出更多元且國際化的投資商品,包含高資產客群專屬優選外國債券、境外結構型商品、私募基金等,提升投資組合的靈活度與完整性,並導入風險控管機制,動態調整曝險比例,以長遠且穩健的配置方式,為資產持盈保泰,成為客戶最安心的夥伴。

 

合庫長期深耕法金業務,與中小企業及其企業主、大股東、高階主管等建立深厚的合作基礎,透過傾聽客戶聲音,藉此瞭解到高資產客群近年來多面臨「財富傳承」的課題,不僅限於財產分配,還有企業經營權、家族股權的未來規劃,針對這些議題,合庫將採用財管2.0搭配信託2.0之商品服務組合,協助客戶將上一代打拚的財富,妥善的傳承到下一代。

 

服務兼顧深與廣 合庫勢在成為高資產客戶最信任的夥伴

 

除了財管業務升級,自新冠肺炎疫情爆發以來,合庫也積極響應政府各項紓困政策,善用政府各部會、央行及合庫自辦之各項紓困貸款專案,全體動員協助企業及勞工度過難關,表現優異獲得肯定,紓困成績更是領先同業,董事長雷仲達為慰勞員工疫情期間的辛勞,特別提供員工國內旅遊住宿補助,對疫情嚴峻而首當其衝的旅宿業表示支持,鼓勵員工踴躍消費,齊心協力與社會並肩共度疫情難關。

合作金庫秉持一貫對客戶誠信經營的態度,期許要成為臺灣高資產客戶最信任的夥伴,嶄新的「財管2.0」啟動,加深合庫服務的廣度及深度,未來將持續秉持主動、靈活、創新的精神,滿足頂級億元客戶全方位財富規劃需求。

 

 

圖片來源:合作金庫

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