合庫銀行財管2.0開業 搶攻頂級億元客戶

金管會推動「財管2.0」政策，規劃臺灣成為「媲美星港」的金融中心地位，吸引國人海外資產回流國內，合庫積極響應政府政策，獲金管會核准開辦財管2.0業務，並在本月15日於合庫總部5樓舉行私人銀行業務揭牌儀式，宣告正式開業。有別於傳統財富管理著重在個別金融商品銷售，合庫強調客戶需求優先理念，不論在投資配置、家族接班、財富傳承及法律、稅務等領域，皆提供專業多對一團隊服務模式，滿足高資產客戶「創富」、「守富」及「傳富」等三大理財需求。

從精緻化服務出發 合庫滿足顧客全方位理財需求

在金融商品部分，合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示，將整合金控資源及跨業合作，瞄準金字塔頂端客群，從精緻化服務出發，滿足客戶全方位理財需求，推出更多元且國際化的投資商品，包含高資產客群專屬優選外國債券、境外結構型商品、私募基金等，提升投資組合的靈活度與完整性，並導入風險控管機制，動態調整曝險比例，以長遠且穩健的配置方式，為資產持盈保泰，成為客戶最安心的夥伴。

合庫長期深耕法金業務，與中小企業及其企業主、大股東、高階主管等建立深厚的合作基礎，透過傾聽客戶聲音，藉此瞭解到高資產客群近年來多面臨「財富傳承」的課題，不僅限於財產分配，還有企業經營權、家族股權的未來規劃，針對這些議題，合庫將採用財管2.0搭配信託2.0之商品服務組合，協助客戶將上一代打拚的財富，妥善的傳承到下一代。

服務兼顧深與廣 合庫勢在成為高資產客戶最信任的夥伴

除了財管業務升級，自新冠肺炎疫情爆發以來，合庫也積極響應政府各項紓困政策，善用政府各部會、央行及合庫自辦之各項紓困貸款專案，全體動員協助企業及勞工度過難關，表現優異獲得肯定，紓困成績更是領先同業，董事長雷仲達為慰勞員工疫情期間的辛勞，特別提供員工國內旅遊住宿補助，對疫情嚴峻而首當其衝的旅宿業表示支持，鼓勵員工踴躍消費，齊心協力與社會並肩共度疫情難關。

合作金庫秉持一貫對客戶誠信經營的態度，期許要成為臺灣高資產客戶最信任的夥伴，嶄新的「財管2.0」啟動，加深合庫服務的廣度及深度，未來將持續秉持主動、靈活、創新的精神，滿足頂級億元客戶全方位財富規劃需求。

（圖片來源：合作金庫）